過去幾年，儲能行業(yè)需求爆發(fā)，供給缺少彈性，市場短期失衡，行業(yè)粗狂，從國內(nèi)大型儲能，到海外家庭儲能，草莽發(fā)展，亂象叢生。
如今，儲能行業(yè)已然進入“重構(gòu)”。
01 鋰電巨頭加速提升競爭層次
隨著上游鋰電產(chǎn)能不斷投放，競爭加劇，鋰電巨頭們加速向下游滲透進入儲能系統(tǒng)集成甚至品牌運營領(lǐng)域，不斷攪動價格神經(jīng)及市場秩序。
早在2021年1月本公眾號《儲能的江湖》就提示了鋰電系在儲能終端市場的必爭地位，在2021年12月《儲能戰(zhàn)場，鋰電系與光伏系是競爭還是合作?》中也預(yù)示了鋰電系與其他派系的競合關(guān)系。
如今，隨著鋰電池產(chǎn)能投放，從緊俏到過剩，鋰電巨頭們開始大肆進入下游儲能領(lǐng)域，尤其是通過系統(tǒng)集成的標準化和產(chǎn)品化，在成本上更具優(yōu)勢，這在以價格為導向的國內(nèi)大型儲能市場更容易“攻城拔寨”。
鋰電巨頭們通過標準化、產(chǎn)品化以及低成本，優(yōu)勢突出，進而可以很大范圍打擊其他派系競爭對手，尤其是獨立系統(tǒng)集成商，從此前合作為主，到往后競爭打壓，深刻地改變了競爭格局。
如今，數(shù)百MWh甚至GWh級別的項目，中小儲能企業(yè)已經(jīng)很難進入“牌桌”，巨頭們已經(jīng)把競爭的層次和門檻拉得很高，沒有規(guī)?；瘍?yōu)勢的儲能企業(yè)及其供應(yīng)鏈將很快被淘汰。
行業(yè)集中度提升，將值得期待。
02 國內(nèi)大型儲能市場畫風“切換”
過去幾年，新能源側(cè)“強制配儲”成為儲能市場的重點。
但是，由于“強制配儲”模式走偏，甚至畸形發(fā)展，其經(jīng)濟性依賴于新能源的打包組合，并非自身使用效率，因此其較低使用效率甚至“曬太陽”也不影響其推廣，成為階段性政策導向的產(chǎn)物。
這種模式下，對儲能硬件的要求不高，粗制濫造情況普遍，備受詬病，也讓儲能行業(yè)的低層次發(fā)展體現(xiàn)得淋漓盡致，甚至劣幣驅(qū)逐良幣。
如今，這種情況也在改變。
目前，更加集約式發(fā)展的共享儲能或者獨立儲能成為新方向，今年上半年已經(jīng)超過50%，新能源側(cè)配儲需求通過向共享儲能或者獨立儲能租賃容量的方式解決，而共享儲能或者獨立儲能在容量租賃之外，還可以參與電網(wǎng)側(cè)的調(diào)頻調(diào)峰輔助服務(wù)以及現(xiàn)貨市場交易，最大化發(fā)揮儲能電站的使用效率和經(jīng)濟性，回歸市場。
大型儲能從政策導向的強制配儲，走向市場導向的共享儲能或者獨立儲能，對儲能電站的要求自然更高，必須回歸“生產(chǎn)資料”的屬性，運營方的投資決策也將更加理性，且必須充分考慮儲能電站本身的使用情況，而非像過往強制配儲一樣跟新能源打包進行評估。
國內(nèi)大型儲能的風格切換，將儲能市場推向理性，回歸市場，低端儲能產(chǎn)品將難再“蒙混過關(guān)”，粗狂發(fā)展也就此終結(jié)。
03 海外家庭儲能市場“出清”
去年，海外家庭儲能受俄烏戰(zhàn)爭及能源危機等因素影響，需求爆棚，迅猛發(fā)展，供需失衡也導致行業(yè)發(fā)展粗狂，各路牛鬼蛇神紛紛登場。
隨著短期擾動因素消退，市場需求回歸正常，部分市場甚至補貼減少或取消，今年海外家庭儲能明顯降溫，甚至傳聞目前歐洲庫存高企待消化，同時國內(nèi)產(chǎn)能擴大，競爭加劇。
而且，隨著海外家庭儲能市場逐漸明朗，一些能源巨頭或者跨國企業(yè)巨頭依托自身產(chǎn)品、品牌或者渠道優(yōu)勢，開始進場，也會進一步擾動競爭格局，提升行業(yè)競爭層次。
這種變化，同樣會導致供給端“洗牌”，對成本、品牌和渠道等要求會越來越高，大量中小儲能企業(yè)也將面臨被淘汰。
隨著儲能市場需求增速放緩，行業(yè)回歸理性，而供給端產(chǎn)能擴張，競爭格局不斷進化，中小玩家開始被淘汰，僅僅擁有產(chǎn)能的玩家很難存續(xù)，頭部玩家依托成本、品質(zhì)及品牌等優(yōu)勢則不斷提升競爭層次，不斷增強行業(yè)集中度。
來源：Mr蔣靜的資本圈
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