剛進(jìn)入12月，瑞浦蘭鈞和陽(yáng)光電源又接連拿下海外儲(chǔ)能大單!據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，11月以來(lái)，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、楚能新能源、瑞浦蘭鈞等中國(guó)企業(yè)，已不再滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，競(jìng)相“出海”，積極布局海外市場(chǎng)，共拿下超56.5GWh的儲(chǔ)能訂單。
2024年起，歐洲大儲(chǔ)超戶儲(chǔ)成最高儲(chǔ)能占比類型，據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)，2024年歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)計(jì)為22.4GWh，其中大儲(chǔ)11GWh(yoy+206%)，戶儲(chǔ)8.7GWh(yoy-27.5%)，工商儲(chǔ)2.7GWh(yoy+80%)。2024年歐洲大儲(chǔ)發(fā)力，預(yù)計(jì)到2028年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為35.9GWh，四年CAGR為34.4%。展望2025年，中期情景預(yù)計(jì)2025年新增裝機(jī)達(dá)到28.7GWh(yoy+28%)，其中戶儲(chǔ)復(fù)蘇+18%，工商儲(chǔ)同比翻番，大儲(chǔ)+24%。
根據(jù)Infolink的數(shù)據(jù)，全球儲(chǔ)能電池出貨量同比增速?gòu)?024年上半年的25%加快至2024年第三季度的68%，鑒于電池交付通常領(lǐng)先儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)6-12個(gè)月，這或?qū)⒗?025年儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量。
匯豐前海證券將2025年和2026年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量預(yù)測(cè)分別從266GWh和360GWh上調(diào)至270GWh和363GWh，以反映儲(chǔ)能電池短期出貨量強(qiáng)于預(yù)期以及中國(guó)和中東市場(chǎng)需求前景改善。
該機(jī)構(gòu)研報(bào)稱，在中國(guó)，政府正在完善電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的交易規(guī)則，將更多的光伏和風(fēng)能納入現(xiàn)貨電力市場(chǎng)有望擴(kuò)大峰谷電價(jià)價(jià)差。目前，國(guó)內(nèi)逾24個(gè)省區(qū)的峰谷電價(jià)價(jià)差已超過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本，令儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性得到改善。在中東，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等國(guó)家計(jì)劃在2024-2030年安裝186GW的光伏和風(fēng)電。這有望推升儲(chǔ)能系統(tǒng)需求(儲(chǔ)能系統(tǒng)是該地區(qū)理想的可再生能源調(diào)峰解決方案)。
相關(guān)上市公司方面，該研報(bào)認(rèn)為，隨著鋰電池廠商產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，儲(chǔ)能電池價(jià)格或已觸底并有望迎來(lái)復(fù)蘇。這或?qū)⒗脙|緯鋰能，但不利于陽(yáng)光電源，后者需為其儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)電池。相比陽(yáng)光電源，億緯鋰能具有更高上行空間，主要源于電池價(jià)格或已觸底。
海通國(guó)際認(rèn)為，此次陽(yáng)光電源在英國(guó)簽署了歐洲最大儲(chǔ)能合作協(xié)議，預(yù)示著中國(guó)企業(yè)在儲(chǔ)能方面的能力已經(jīng)獲歐洲大儲(chǔ)大國(guó)的認(rèn)可，未來(lái)，或有更多中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)受益于歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展。儲(chǔ)能企業(yè)出海歐洲，或有利于其營(yíng)收增長(zhǎng)和利潤(rùn)改善，隨著25年大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)發(fā)展以及戶儲(chǔ)回暖，建議關(guān)注陽(yáng)光電源、阿特斯、上能電氣、禾望電氣、盛弘股份、科華數(shù)據(jù)、派能科技和鵬輝能源。(財(cái)聯(lián)社 魏齊)
評(píng)論