2022年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)依然表現(xiàn)搶眼。在全球“能源安全”和”俄烏沖突“的背景下，我們對(duì)全球海上風(fēng)電行業(yè)前景保持十分樂(lè)觀的態(tài)度。雖然中國(guó)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2022年的“搶裝潮”后，市場(chǎng)活躍度有一定下降，但是市場(chǎng)發(fā)展的大趨勢(shì)沒(méi)有改變。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)記錄和追蹤，我們認(rèn)為中國(guó)海上風(fēng)電船舶活躍度有望在2023-25年期間得到提升。本周我們聚焦中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)，對(duì)過(guò)去一年中國(guó)市場(chǎng)做以下總結(jié)：
1. 2022年中國(guó)繼續(xù)鞏固海上風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，
投運(yùn)規(guī)模占全球市場(chǎng)份額48%
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)截止2023年初，中國(guó)已實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)共114座，涵蓋海上風(fēng)機(jī)近5,700臺(tái)，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)28.6吉瓦。這一裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)先于全球第二大海上風(fēng)電市場(chǎng)英國(guó)(13.7吉瓦)一倍以上。
2. 2022年中國(guó)新增海上風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)
較2021年創(chuàng)紀(jì)錄的高位下降，
但仍顯著高于2019-20年平均水平
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)9座，涵蓋海上風(fēng)機(jī)507臺(tái)，新增裝機(jī)量共計(jì)3.8吉瓦，占全球新增裝機(jī)總量的47%。其中6座風(fēng)場(chǎng)共2.4吉瓦實(shí)現(xiàn)了“年內(nèi)開(kāi)工、年內(nèi)全容量并網(wǎng)”的目標(biāo)。
3. 2022年海上風(fēng)電項(xiàng)目投資保持穩(wěn)健，
向“十四五”規(guī)劃預(yù)定裝機(jī)目標(biāo)邁進(jìn)。
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年承諾資本支出達(dá)到194億美元，占全球總額的90%。截至2023年1月初，處于開(kāi)發(fā)狀態(tài)的中國(guó)海上風(fēng)場(chǎng)已達(dá)35座，規(guī)劃裝機(jī)量為15.9吉瓦，占全球當(dāng)前開(kāi)發(fā)規(guī)模的46%。
4.沿海各省份政策規(guī)劃相繼出臺(tái)，
克拉克森對(duì)中國(guó)中長(zhǎng)期風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)進(jìn)一步上調(diào)
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)江蘇是目前海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模最大的省份，占中國(guó)市場(chǎng)份額41%。而廣東在“十四五”期間具有巨大發(fā)展?jié)摿Γ?dāng)前規(guī)劃項(xiàng)目中有30%位于廣東。除此之外，山東強(qiáng)勁的開(kāi)發(fā)勢(shì)頭將助其于“十四五”期末成為全國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模第三大省。
5.全球前十大海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商中有6家中國(guó)企業(yè)
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)按投運(yùn)規(guī)模計(jì)，有5家央企和1家地方國(guó)企位列全球十大海上風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)商和業(yè)主榜單。雖然中國(guó)開(kāi)發(fā)商的風(fēng)場(chǎng)資源主要集中于國(guó)內(nèi)，但已有多家中國(guó)公司開(kāi)始以業(yè)主身份投資境外海上風(fēng)電項(xiàng)目，布局市場(chǎng)包括英國(guó)、德國(guó)和巴西。
6.中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商的市場(chǎng)份額
隨中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)量的增長(zhǎng)而迅速提升
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商的投運(yùn)規(guī)模占比全球市場(chǎng)份額46%，上海電氣(電氣風(fēng)電)也因此超越維斯塔斯，成為僅次于西門(mén)子能源。2022年，中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商相繼發(fā)布、下線了全球單機(jī)容量最大的16兆瓦海上機(jī)組，最大單機(jī)總量記錄提升至18兆瓦。此外，多家中國(guó)廠商正開(kāi)展20兆瓦以上大型機(jī)組的研發(fā)，葉輪直徑將突破300米。
7.2022年浮式風(fēng)電在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用發(fā)展加快，
在建項(xiàng)目位列全球第一
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)雖然中國(guó)目前僅有一個(gè)浮式風(fēng)機(jī)投產(chǎn)，但是當(dāng)前處于開(kāi)發(fā)狀態(tài)的浮式風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)到5個(gè)，規(guī)劃裝機(jī)量為234兆瓦。值得一提的是，其中2個(gè)項(xiàng)目將采用單浮體裝機(jī)量全球最大的16兆瓦開(kāi)發(fā)方案。
8.中國(guó)海上風(fēng)電船隊(duì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，
占比全球船隊(duì)23%
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)為滿足海上風(fēng)場(chǎng)建設(shè)和運(yùn)維需求，中國(guó)船東持有的海上風(fēng)電船舶數(shù)量在2022年增長(zhǎng)13.3%，達(dá)到290艘。其中，風(fēng)電安裝船、起重船和風(fēng)電運(yùn)維船數(shù)量自2021年初至今增長(zhǎng)顯著。
9.“搶裝潮”結(jié)束使得中國(guó)海上風(fēng)電船舶利用率
和作業(yè)活躍度出現(xiàn)大幅下滑，
未來(lái)三年期間隨著新項(xiàng)目開(kāi)工有望回升
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)風(fēng)電安裝船平均利用率為63%，較2021年92%的利用率大幅下降。克拉克森追蹤到平均每月船舶數(shù)量為44艘船，相較2021年的64艘船還是有明顯下降。但隨著各省份新項(xiàng)目逐漸開(kāi)工，中國(guó)海上風(fēng)電船舶活躍度有望在2023-25年期間得到提升。
10. 2022年中國(guó)海上風(fēng)電船舶訂單同比下降，
但仍為歷史第二高水平，
船舶大型化趨勢(shì)明顯。
克拉克森風(fēng)電數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)船東共簽訂風(fēng)電安裝船訂單20艘，起重船5艘，風(fēng)電運(yùn)維船9艘。這些船舶將在2023-25年完成交付以參與2024-25年可能出現(xiàn)的大規(guī)模風(fēng)場(chǎng)建設(shè)作業(yè)。除此之外，隨著國(guó)內(nèi)深遠(yuǎn)海風(fēng)場(chǎng)的投運(yùn)規(guī)模逐漸增長(zhǎng)，中國(guó)船東對(duì)“步行作業(yè)”船的投資興趣有所加強(qiáng)。除2艘在建的施工/運(yùn)維母船外，已有2艘海工輔助船在加裝運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償舷梯后投入到中國(guó)市場(chǎng)。
評(píng)論