新能源賽道受熱捧，與接連不斷的利好政策密切相關(guān)。
政策助行業(yè)加速發(fā)展
6月24日，交通運(yùn)輸部等四部門貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》的實(shí)施意見正式發(fā)布。其中提出“積極發(fā)展新能源和清潔能源運(yùn)輸工具”;6月16日，國(guó)家發(fā)展改革委舉行6月份新聞發(fā)布會(huì)，表示將抓緊開工建設(shè)一批核電、水電項(xiàng)目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè);5月30日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，其中提出，要實(shí)現(xiàn)到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。
對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心表示，“新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有兩方面利好支持：首先，發(fā)展新能源已成為全球共識(shí)，新能源行業(yè)成長(zhǎng)空間較大、確定性較高，未來3年至5年，新能源行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);其次，政策是新能源發(fā)展的重要推手，近年來國(guó)家針對(duì)新能源行業(yè)持續(xù)出臺(tái)利好政策，未來國(guó)家對(duì)新能源行業(yè)的扶持力度將有增無減。”
新能源產(chǎn)業(yè)主要包括光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等細(xì)分賽道。在光伏行業(yè)發(fā)展方面，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂對(duì)記者表示，“5月份我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模大超預(yù)期，主要緣于政策大力扶持，疊加歐洲市場(chǎng)需求旺盛，價(jià)格接受度較高。長(zhǎng)期來看，海外市場(chǎng)需求、國(guó)內(nèi)分布式裝機(jī)需求有望持續(xù)旺盛，疊加風(fēng)光大基地項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)向上。”
在風(fēng)電行業(yè)發(fā)展方面，陳靂表示，近期招標(biāo)規(guī)模持續(xù)加速，為風(fēng)電裝機(jī)需求提供有力支撐，風(fēng)光大基地項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)入加速推進(jìn)階段，疊加風(fēng)機(jī)單價(jià)下行的趨勢(shì)，風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展空間較大。
對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，陳靂認(rèn)為，“隨著雙碳目標(biāo)成為全球共識(shí)，新能源占比持續(xù)提升，疊加全球能源價(jià)格大漲，儲(chǔ)能行業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。”
行業(yè)景氣度有望持續(xù)上升
對(duì)于下半年投資機(jī)會(huì)，中原證券分析認(rèn)為，全球能源大變革，歐美加快推進(jìn)新能源革命進(jìn)度;從國(guó)內(nèi)來看，政策持續(xù)加碼新能源行業(yè)，建議下半年繼續(xù)聚焦新能源領(lǐng)域。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴記者，隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈成熟，以光伏、風(fēng)能為代表的新能源逐漸替代傳統(tǒng)石化能源，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在政策大力支持下，我國(guó)新能源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅猛發(fā)展，行業(yè)景氣度有望持續(xù)上升。
據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份至5月份，光伏累計(jì)新增裝機(jī)23.71GW，同比增長(zhǎng)139.25%;1月份至5月份國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)10.82GW，同比增長(zhǎng)39%。
今年以來，受地緣政治沖突等因素影響，歐洲國(guó)家加快可再生能源替代傳統(tǒng)能源進(jìn)度，海外市場(chǎng)需求超預(yù)期。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1月份至5月份，太陽能電池片共計(jì)出口374萬噸，同比增長(zhǎng)62.5%。其中，5月份太陽能電池片共計(jì)出口85萬噸，同比增長(zhǎng)68.7%，環(huán)比增長(zhǎng)25.0%。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)記者表示，今年一季度，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比為13.4%，而根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，到2060年碳中和實(shí)現(xiàn)時(shí),非化石能源消費(fèi)比重或?qū)⑦_(dá)到80%以上。這意味著新能源行業(yè)未來發(fā)展空間巨大，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生1萬億元的市場(chǎng)商業(yè)價(jià)值。（記者 張 穎 任世碧）
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