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市場化改革推動行業(yè)增長 機構聚焦電力板塊投資機遇

上海證券報發(fā)布時間:2024-06-03 11:00:18  作者:魏雨田

  業(yè)內人士表示,一方面,電力板塊中業(yè)績穩(wěn)定、股息率較高的頭部企業(yè)存在投資機會;另一方面,短期內市場賺錢效應或有所減弱,在投資中可采用“啞鈴”策略,以把握短期投資機會

  近期,伴隨新一輪電力市場化改革的加速推進,電力和儲能板塊表現出強勁增長勢頭,引發(fā)機構投資者的關注。業(yè)內人士表示,一方面,電力板塊中業(yè)績穩(wěn)定、股息率較高的頭部企業(yè)存在投資機會;另一方面,短期內市場賺錢效應或有所減弱,在投資中可采用“啞鈴”策略,以把握短期投資機會。

  今年以來,電力消費快速增長。中原證券的研究報告顯示,今年前四個月,全社會用電量達30772億千瓦時,同比增長9%。這一數據反映出電力市場需求持續(xù)回暖以及工業(yè)生產穩(wěn)步回升。

  與此同時,電力市場迎來多項利好政策。東?;鹪S旭萌認為,隨著電力市場化改革的不斷深入,能源行業(yè)的數字化和智能化水平將得到顯著提升,這不僅有助于提高能源效率,優(yōu)化能源結構,還將推動經濟向綠色低碳轉型。

  從股票市場表現來看,在經歷一段時間的低迷后,電力和儲能板塊迎來一波反彈行情。Choice統(tǒng)計數據顯示,自5月以來,電力板塊漲幅接近4%,儲能板塊的漲幅超過了1%,兩者的表現均優(yōu)于同期的滬深300指數。

  5月以來漲幅超30%的吉電股份吸引眾多機構投資者關注。5月26日至5月29日,吉電股份舉辦了多場投資者交流活動,包括華夏基金、鵬揚基金、興銀基金、永贏基金、朱雀基金、富安達基金、正圓私募、南土資產在內的多家公私募機構上門調研。

  5月23日,內蒙華電也接待了華夏基金、招商基金、大成基金、興全基金、中歐基金、諾德基金、價值源私募基金、上海乾信等公私募機構前來調研。

  “今年以來,市場重視電力板塊的各項利好消息,尤其是電改和低碳方向。”許旭萌認為,在此背景下,光伏、風電、電力信息技術以及配電網等相關板塊,展現出較大的投資潛力。

  中原證券在研報中表示,水電、核電、火電和燃氣等板塊防御屬性較強且估值水平較低,建議投資者從長遠角度出發(fā),關注這些板塊中業(yè)績穩(wěn)定、股息率較高的頭部企業(yè)。

  銀華基金表示,當前高股息策略處于“供需兩旺”的狀態(tài)。從供給端來看,隨著我國資本市場逐步成熟、政策鼓勵上市公司分紅,疊加經濟復蘇環(huán)境下A股盈利能力逐步改善,企業(yè)的分紅意愿和分紅質量均有望提高;從需求端來看,在利率下行大背景下,高股息策略的配置需求日益增強。

  博時基金認為,當前宏觀環(huán)境不支持資金大幅度轉向順周期板塊,在投資中堅持“啞鈴”策略,一頭看好資源股,另一頭關注價值與科技板塊。

  上銀基金權益投資部總監(jiān)、基金經理盧揚認為,盡管市場條件不斷發(fā)生變化,但高股息策略的本質并未改變。雖然本輪高股息行情已經持續(xù)了超過1年,但行情的持續(xù)性并不只與時長相關,其關鍵在于,投資者是否能在市場關鍵的點位識別出那些被市場嚴重低估的資產。

  來源:上海證券報 作者:魏雨田




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