8月12日，在產(chǎn)業(yè)鏈政策催化下，新能源電力板塊迎來集體狂歡!其中，風電、核電、綠電概念、電力設(shè)備等相關(guān)概念板塊紛紛走強，顯著跑贏大盤。
截至發(fā)稿前，東方電氣(01072.HK)上漲3.98%，中國高速傳動(00658.HK)漲2.75%，京能清潔能源(00579.HK)漲2.16%，金風科技(02208.HK)漲1.75%，大唐新能源(01798.HK)漲1.51%，信義能源(03868.HK)漲1.14%，龍源電力(00916.HK)、中廣核新能源(01811.HK)等跟漲。
消息面上，新能源電力產(chǎn)業(yè)鏈迎來重磅利好政策。8月11日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》(下稱《意見》)。這是中央層面首次對加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進行系統(tǒng)部署。
《意見》提出系列目標：到2030年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到15萬億元左右;非化石能源消費比重提高到25%左右;營運交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強度比2020年下降9.5%左右;大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右等。
此外，《意見》還指出，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。加強清潔能源基地、調(diào)節(jié)性資源和輸電通道在規(guī)模能力、空間布局、建設(shè)節(jié)奏等方面的銜接協(xié)同，鼓勵在氣源可落實、氣價可承受地區(qū)布局天然氣調(diào)峰電站，科學布局抽水蓄能、新型儲能、光熱發(fā)電，提升電力系統(tǒng)安全運行和綜合調(diào)節(jié)能力。建設(shè)智能電網(wǎng)，加快微電網(wǎng)、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲一體化項目建設(shè)。加強電力需求側(cè)管理。深化電力體制改革，進一步健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機制。到2030年，抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦。
近年來，我國高度重視可再生能源發(fā)展，并制定了一系列政策措施促進發(fā)展，可再生能源的地位一直在上升，裝機量持續(xù)攀升。
2024年，我國可再生能源裝機規(guī)模再次迎來突破。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國可再生能源發(fā)電新增裝機1.34億千瓦，同比增長24%，占全國新增電力裝機的88%。其中，光伏發(fā)電新增1.02億千瓦，風電新增2584萬千瓦。
從發(fā)電量來看，全國可再生能源發(fā)電量達1.56萬億千瓦時，同比增加22%，約占全部發(fā)電量的35.1%。其中，風光發(fā)電量合計達9007億千瓦時，約占全部發(fā)電量的20%，同比增長23.5%。
分析人士表示，全球電力能源變革大趨勢下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)的必要性日益凸顯?！兑庖姟返陌l(fā)布有望推動相關(guān)建設(shè)全面提速，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司有望受益。
光大證券表示，“碳中和”背景下，我國加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，國家電網(wǎng)已將2024年電網(wǎng)投資提升至6000億元，同比增加711億元，主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級等。政策加持下，我國電網(wǎng)投資將進一步發(fā)力，重點關(guān)注配網(wǎng)的成長性、特高壓的確定性。包括三個方向：第一，我國電網(wǎng)數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型;第二，未來配網(wǎng)投資將持續(xù)完善;第三，主網(wǎng)建設(shè)將延續(xù)高景氣，相關(guān)企業(yè)業(yè)績增長確定性強。
東吳證券研報指出，今年電網(wǎng)投資增長8%，能源局發(fā)布特高壓電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃做好新能源消納，國內(nèi)特高壓+新能源基建，海外新能源+AI+電網(wǎng)升級+制造業(yè)回流，電力設(shè)備國內(nèi)外需求大周期共振，短期因為Q2業(yè)績確認節(jié)奏的調(diào)整基本到位，繼續(xù)強烈推薦特高壓、出海、柔直等方向龍頭公司。
萬和證券建議，積極關(guān)注特高壓、配網(wǎng)升級、智慧調(diào)度等重點環(huán)節(jié)。
本文源自：財華網(wǎng)
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