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國內(nèi)風(fēng)電前十廠商出爐 行業(yè)進(jìn)入盈利修復(fù)階段

證券時報發(fā)布時間:2025-02-26 14:10:25

  中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會最新發(fā)布的《2024年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》(下稱《簡報》)顯示,2024年,全國(除港、澳、臺地區(qū)外)新增裝機(jī)14388臺,容量8699萬千瓦,同比增長9.6%。其中,陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量8137萬千瓦,占全部新增裝機(jī)容量的93.5%,海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量561.9萬千瓦,占全部新增裝機(jī)容量的6.5%。

  《簡報》顯示,2024年,中國風(fēng)電市場有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共13家,前5家市場份額合計為75%,前10家市場份額合計為98.6%。2024年風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)前5名分別是金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能,對應(yīng)裝機(jī)容量分別是1867萬千瓦、1363萬千瓦、1229萬千瓦、1151萬千瓦、915萬千瓦。排名前10的廠商還有東方電氣、中國中車、電氣風(fēng)電、中船海裝和聯(lián)合動力。

  此外,2024年,共有7家整機(jī)制造企業(yè)有海上風(fēng)電新增裝機(jī),其中,明陽智能新增裝機(jī)185臺,容量為175.7萬千瓦,占比為31.3%。其后為金風(fēng)科技、東方電氣、電氣風(fēng)電、中船海裝、遠(yuǎn)景能源和運(yùn)達(dá)股份。

  出口方面,2024年,有5家整機(jī)制造企業(yè)分別向23個國家出口了風(fēng)電機(jī)組,其中,金風(fēng)科技出口容量2478.4MW,遠(yuǎn)景能源2284.8MW,運(yùn)達(dá)股份240MW,明陽智能143.6MW,電氣風(fēng)電47MW。

  天風(fēng)證券在近期研究報告中指出,國內(nèi)風(fēng)電需求有預(yù)期差,風(fēng)電收益率優(yōu)勢愈發(fā)明顯,業(yè)主在風(fēng)光開發(fā)上開始向風(fēng)電傾斜;海外風(fēng)電市場打開,國內(nèi)外風(fēng)電需求空間打開。

  其中,國內(nèi)陸風(fēng)需求超預(yù)期,2024年國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量197.3GW,同比增長85%,預(yù)計2025年陸風(fēng)新增裝機(jī)量95GW,同比增長30%。從中長期需求看,新能源入市趨勢下風(fēng)電收益率更高,風(fēng)電需求預(yù)計將迎來持續(xù)性回暖,預(yù)計2026年陸風(fēng)新增裝機(jī)超過100GW。國內(nèi)海風(fēng)成長性趨勢同樣明確,預(yù)計2025年、2026年海風(fēng)裝機(jī)分別為12GW、18GW,同比分別增長71%、50%。

  海外方面,亞非拉陸風(fēng)和歐洲日韓海風(fēng)貢獻(xiàn)需求新增量,根據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)預(yù)測,亞非拉陸風(fēng)2024—2028年年均裝機(jī)22GW,復(fù)合年均增長率11%;歐洲2024—2028年海風(fēng)年均裝機(jī)8.5GW,復(fù)合年均增長率41%,日韓海風(fēng)加速推進(jìn)。

  天風(fēng)證券分析,需求高增下,供給格局向好,風(fēng)機(jī)價格拐點(diǎn)出現(xiàn),帶動風(fēng)機(jī)及零部件盈利修復(fù);海外產(chǎn)能不足,價格彈性及盈利彈性優(yōu)于國內(nèi),行業(yè)通脹下,風(fēng)電設(shè)備企業(yè)業(yè)績迎來持續(xù)修復(fù)。其中,國內(nèi)陸風(fēng)風(fēng)機(jī)價格拐點(diǎn)已現(xiàn);國內(nèi)海風(fēng)需求不足仍為主要矛盾,2025年預(yù)計行業(yè)開工景氣度提升,價格有望迎來回暖;此外,海外風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口大,海外價格明顯高于國內(nèi),盈利彈性大。

  記者注意到,在相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研中,價格、海外市場以及海風(fēng)等情況也受到普遍關(guān)注。關(guān)于價格,運(yùn)達(dá)股份表示,風(fēng)電機(jī)組的價格受到產(chǎn)品類型、市場環(huán)境、項(xiàng)目條件等多方面因素的綜合影響。隨著行業(yè)內(nèi)對風(fēng)機(jī)質(zhì)量和可靠性的重視程度持續(xù)提高,預(yù)計風(fēng)機(jī)招標(biāo)價格將保持企穩(wěn)態(tài)勢。

  關(guān)于海外市場,運(yùn)達(dá)股份表示,公司已在東南亞、東歐、中亞、南美等區(qū)域獲取訂單,2024年公司又在中東等市場實(shí)現(xiàn)突破,已獲取部分風(fēng)電項(xiàng)目訂單。同時,公司已啟動與國外大型能源集團(tuán)的合作,未來將加速全球戰(zhàn)略布局,加大海外新業(yè)主開拓力度,提升海外訂單規(guī)模,打造公司未來盈利增長點(diǎn)。

  金風(fēng)科技表示,2024年以來,公司在摩洛哥、菲律賓、格魯吉亞等其他市場相繼獲得業(yè)務(wù)突破,公司業(yè)務(wù)已遍及全球六大洲、42個國家。截至2024年9月30日,公司海外在手外部訂單共計5536MW。(來源:證券時報)




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