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美光伏概念股大跌!訂單取消、庫存高企、需求大幅下降

電力網(wǎng)發(fā)布時間:2023-10-23 09:31:03

上周五,美國資本市場多支太陽能股暴跌。

受歐洲需求下降、美國本土安裝速度緩慢、庫存持續(xù)高位等因素影響,美國太陽能上市公司的表現(xiàn)均不盡人意。鑒于對這些公司的財務(wù)表現(xiàn)失望,資本市場聞風(fēng)而動,資金紛紛出逃,其中,尤以美股表現(xiàn)明顯。

SolarEdge在周五美股盤前大跌29.42%,拖累整個光伏板塊走弱。其中Sunrun和Sunnova分別下跌了5.7%和8.9%,第一太陽能、SunPower等跌幅均超5%。歐洲市場方面,德國光伏逆變器龍頭SMA跌超15%。

美上市公司:歐洲需求下降、訂單被取消

由于歐洲分銷商取消和推掉了現(xiàn)有的未交貨訂單,太陽能逆變器生產(chǎn)商SolarEdge預(yù)計2023年三季度的收入將比市場預(yù)期低約20%。

SolarEdge在其公布的三季度初步財報中表示,三季度營收為7.2億-7.3億美元,而此前預(yù)期為8.8億-9.2億美元。

SolarEdge首席執(zhí)行官Zvi Lando表示,2023年三季度后半段,公司的大量訂單被意外取消,歐洲分銷商推掉了未交貨訂單。三季度的運營虧損將介于900萬-2800萬美元之間。

"我們認(rèn)為,這些取消和推掉的原因是渠道庫存高于預(yù)期,以及安裝率低于預(yù)期。特別需要指出的是,三季度的安裝速度在夏末和9月份要慢得多,而傳統(tǒng)上,這一期間的安裝率是上升的。"

展望未來,由于去庫存化進程仍將繼續(xù),SolarEdge預(yù)計四季度收入將"大幅下滑"。

ROTH Capital認(rèn)為,一些分銷商可能擁有逾四個月的SolarEdge庫存,而其他分銷商的庫存量是這一數(shù)字的兩倍甚至更多。該即構(gòu)稱,在歐盟,中國的單相逆變器構(gòu)成了一種額外威脅,但SolarEdge在價格上沒有做出任何讓步。

SolarEdge延長了付款條件以幫助陷入困境的分銷商,并通過銷售和采購協(xié)議提供折扣。然而,一些分銷商要求將SolarEdge的60天標(biāo)準(zhǔn)付款期限延長一至三個月。

ROTH Capital表示,SolarEdge已經(jīng)看到了未來幾個月美國和歐盟分銷商的破產(chǎn)風(fēng)險。

美太陽能股票暴跌,庫存高企、安裝放緩

上周五(10月20日),Invesco Solar ETF(TAN)暴跌6.57%,最新交易價為44.18美元,創(chuàng)下2020年7月以來的最低水平。由于前景悲觀,太陽能行業(yè)股票普遍下跌。

Sunrun和Sunnova分別下跌了5.7%和8.9%,Enphase Energy下跌近15%。

Invesco Solar ETF

Solaredge周五同樣出現(xiàn)暴跌,下跌28.2%。此前公司稱,三季度的收入、毛利率和營業(yè)收入將低于華爾街預(yù)期并補充表示,預(yù)計四季度收入將"大幅下滑"。

Solaredge首席執(zhí)行官ZviLando表示,由于庫存高企和安裝速度緩慢,公司的歐洲分銷商意外取消了大量訂單并推遲了現(xiàn)有的未交貨訂單。

"需要特別指出的是,三季度的安裝率在夏末和9月份要慢得多,而傳統(tǒng)上,這一期間的安裝率是上升的?!?/p>

高盛周五將Solaredge的評級從"買入"下調(diào)至"中性"。高盛表示,歐洲疲軟的需求環(huán)境給Solaredge進入2024年帶來了問題,而且這個問題比季節(jié)性問題要嚴(yán)重得多。

分析師Brian Lee在周五的一份說明中表示:"在連續(xù)兩個季度發(fā)布令人失望的業(yè)績/指導(dǎo)值之后,我們發(fā)現(xiàn)很難為公司股票辯護:我們低估了持續(xù)的庫存、終端市場需求和當(dāng)前的利潤率問題等綜合因素的影響,鑒于能見度顯著惡化,在可預(yù)見的未來,這些問題可能成為公司股票的阻力?!?/p>




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