8月2日，快可電子（SZ:301278）發(fā)布公告，公司股票將于2022年8月4日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為34.84元/股。公司本次發(fā)行市盈率為36.07倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率（截至2022年7月21日）。
按照發(fā)行價(jià)格34.84元/股和1600萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，公司本次預(yù)計(jì)募集資金總額為5.57億元，遠(yuǎn)超3.31億元的擬募集資金總額。按照公司的規(guī)劃，募集資金將用于光伏組件智能保護(hù)及連接系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。其中，光伏組件智能保護(hù)及連接系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建成后將新增光伏接線盒產(chǎn)能1100萬套/年，新增光伏連接器產(chǎn)能900萬對/年。
招股說明書（注冊稿）顯示，快可電子成立于2005年，注冊資本4800萬元，實(shí)際控制人為段正剛、侯艷麗夫婦。公司專注于新能源行業(yè)太陽能光伏組件及光伏電站的電氣保護(hù)和連接領(lǐng)域，主要從事光伏接線盒和光伏連接器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品在電流電壓承載能力、耐候性和智能保護(hù)方面具有一定的技術(shù)優(yōu)勢，主要產(chǎn)品已通過美國TüV、美國UL的質(zhì)量安全認(rèn)證。截至招股說明書日，公司擁有授權(quán)專利109項(xiàng)，并參與制定和起草2項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、4項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
目前公司銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋華北、華東、華南、西北等多個省份和自治區(qū)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于韓國、印度、越南、德國、西班牙、埃及、美國等多個海外國家和地區(qū)的光伏電站建設(shè)。公司主要客戶包括天合光能、晶澳科技、阿特斯、東方日升、通威股份、中來股份、協(xié)鑫集成、HANSOL、尚德電力、友達(dá)光電等全球知名組件廠商。
2019-2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.53億元、5.03億元和7.36億元，三年復(fù)合增速達(dá)到34%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4149萬元、6373萬元和6485萬元，三年復(fù)合增速為28%。2022年上半年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.1-5.5億元，同比增長63%-75%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4000-4500萬元，同比增長44%-62%。
公司表示，本次募集資金將重點(diǎn)投向光伏組件智能保護(hù)及連接系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，該擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，以現(xiàn)有技術(shù)為依托實(shí)施的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。項(xiàng)目建成后將大幅提升公司光伏接線盒和光伏連接器生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率，有利于進(jìn)一步突出公司現(xiàn)有優(yōu)勢，增強(qiáng)公司抵抗市場變化風(fēng)險(xiǎn)的能力、市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
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