8月1日，中國神華能源股份有限公司（以下簡稱“中國神華”或“公司”）發(fā)布《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的停牌公告》稱，中國神華收到控股股東國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“國家能源集團(tuán)”）的通知，初步考慮擬由公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買國家能源集團(tuán)持有的煤炭、坑口煤電以及煤制油煤制氣煤化工等相關(guān)資產(chǎn)并募集配套資金。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制人變更。公司股票自8月4日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
具體來看，中國神華本次擬收購的標(biāo)的公司多達(dá)13家。分別為國家能源集團(tuán)國源電力有限公司、中國神華煤制油化工有限公司、國家能源集團(tuán)新疆能源化工有限公司、國家能源集團(tuán)烏海能源有限責(zé)任公司、國家能源集團(tuán)包頭礦業(yè)有限責(zé)任公司、國家能源集團(tuán)陜西神延煤炭有限責(zé)任公司、山西省晉神能源有限公司、內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司、神華煤炭運(yùn)銷有限公司、國家能源集團(tuán)港口有限公司、國家能源集團(tuán)航運(yùn)有限公司、國家能源集團(tuán)電子商務(wù)有限公司。
中國神華表示，本次交易是為了履行公司與控股股東之間的避免同業(yè)競爭協(xié)議，以及提高上市公司質(zhì)量，推動優(yōu)質(zhì)資源向上市公司匯聚，打造全球領(lǐng)先的以煤炭為基礎(chǔ)的綜合能源上市公司。公告同時明確，具體重組標(biāo)的正在論證過程中，最終標(biāo)的資產(chǎn)范圍以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報告書披露的信息為準(zhǔn)。
本次收購的標(biāo)的公司中不乏國家能源集團(tuán)的“明星”資產(chǎn)。其中，中國神華煤制油化工有限公司是國家能源集團(tuán)的化工產(chǎn)業(yè)平臺，公司業(yè)務(wù)聚焦煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化，成功建設(shè)并運(yùn)營了世界唯一的百萬噸級煤直接液化、世界首套60萬噸/年煤制烯烴、亞洲首個10萬噸級二氧化碳捕集與封存、世界首套5萬噸/年聚乙醇酸可降解材料等一系列示范工程。
除了煤炭、煤化工等企業(yè)，中國神華本次擬注入的資產(chǎn)還包括港口、航運(yùn)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。國家能源集團(tuán)港口有限公司成立于2022年，是國家能源集團(tuán)為落實國有資本投資公司改革部署，啟動對下屬港口的專業(yè)化整合，將分散管理的國能黃驊港務(wù)、天津港務(wù)、珠海港務(wù)合并重組，成立統(tǒng)一運(yùn)營的港口發(fā)展有限公司。2024年，國家能源集團(tuán)港口有限公司注冊成立泰州港務(wù)，成為集團(tuán)長江中下游“五港一體”海進(jìn)江多式聯(lián)運(yùn)中心的核心港。
國家能源集團(tuán)航運(yùn)有限公司是國家能源集團(tuán)開展航運(yùn)產(chǎn)業(yè)管控優(yōu)化后建立的航運(yùn)資產(chǎn)管理運(yùn)營平臺。公司具備國內(nèi)水路運(yùn)輸資質(zhì)、水路運(yùn)輸代理資質(zhì)、國際無船承運(yùn)人運(yùn)輸資質(zhì)，主營沿海及沿江航運(yùn)業(yè)務(wù)，兼營國際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)。以管理全口徑統(tǒng)計，航運(yùn)公司有船舶62艘、347.7萬載重噸，年運(yùn)能8000萬噸，運(yùn)力載重噸居國內(nèi)沿海干散貨船隊第二位。截至2023年12月末，航運(yùn)公司凈資產(chǎn)79.85億元，資產(chǎn)負(fù)債率15.21%。船隊規(guī)模排國內(nèi)沿海散貨第二位，年運(yùn)輸量排沿海散貨第一位。
本次擬注入的資產(chǎn)還有國家能源集團(tuán)電子商務(wù)有限公司。該公司主營的“國能e商”平臺依托于國家能源集團(tuán)“煤電化路港航”產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦“煤電化運(yùn)”四大板塊，以數(shù)字化平臺建設(shè)，支撐保障以煤為主大宗商品線上業(yè)務(wù)交易，同時為交易用戶配套提供金融、資訊等增值服務(wù)，年交易量達(dá)到13.8億噸，注冊企業(yè)總數(shù)超過2.8萬家。
本次交易尚處于籌劃階段，尚未明確收購資產(chǎn)的具體范圍和交易金額。
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